据巴伦所知,在他前世的时候,为了对路透集团进行收购,汤姆森集团甚至出售了旗下的相当一部分资产,以筹集资金。
当时汤姆森集团将旗下高等教育资产ThomsonLearning公司出售给了投资公司ApaxPartners和加拿大大型养老基金OMERSCapitalPartners,作价约77.5亿美元。
还以4.35亿美元的价格,将旗下资产ThomsonPrometric出售给教育评估和研究机构ETS。
这些筹措到的资金,当时大都用在了对路透集团的收购之中。
当时在组成了汤姆森-路透集团后,汤姆森家族通过旗下Woodbridge控股公司掌握新集团53%的股权,依然控制汤姆森-路透集团。
而原汤姆森集团其他股东以及原路透集团股东则分别拥有新集团23%和24%股权。
同时,SEM集团也在为收购路透集团筹集资金。
经过了多次减持之后,现在DS控股公司(卡文迪许信托基金)持有的SEM集团股份,从最初的1.305亿股,减少为1.055亿股左右。
他们在SEM集团的持股比例,也由之前的62.14%,降低为50.24%,依然是SEM集团的控股股东。
而在这个过程之中,卡文迪许信托基金也通过减持股份,获得了超过9.5亿英镑的资金。
按照SEM集团对路透集团的收购方案,他们将会以以58亿英镑加上增发7000万股新股的方式,来完成对路透集团的收购。
按照现在SEM集团股票41.15英镑的价格来计算,他们为收购路透集团的出价高达86.8亿英镑,略微超过了汤姆森集团86亿英镑的收购价格。
事实上,因为SEM集团目前已经持有路透集团超过30%的股份,因此完成这一次收购,他们只需要拿出大约40.5亿英镑的资金以及增发4900万股新股。
对于这40.5亿英镑的资金,卡文迪许信托基金通过DS控股公司拿出了10.5亿英镑,作为购买SEM集团可转股债券,他们可以在两年内的任意时刻以当时30个交易日的均价,将此债权转为SEM集团的普通股。
剩余的30亿英镑,SEM集团则从巴克莱银行获得了贷款额度以进行此次收购。
就这样,SEM集团和汤姆森集团两家公司,开始了就收购路透集团进行谈判。
估计这个过程,甚至可能持续几个月的时间——毕竟虽然目前看来,SEM集团的出价更高一点,但在合并后的协同性方面,汤姆森集团更有优势。
但路透集团同汤姆森集团的合并,又面临着监管问题。
因此短时间内还是很难有结果的。
……
巴伦打开房
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